submeteu formalmente os documentos para a sua aguardada Oferta Pública Inicial (IPO). A operação promete ser o maior evento financeiro do ano no sul da Ásia.
De acordo com o rascunho do prospecto de emissão enviado à autoridade regulatória indiana (SEBI), a empresa planeia emitir até 270 milhões de novas ações. Banqueiros e analistas estimam que a oferta capte cerca de US$ 3,8 bilhões, ultrapassando o recorde histórico estabelecido pela Hyundai Motor India em 2024.
O grande diferencial estratégico desta abertura de capital reside no destino dos fundos arrecadados. Em vez de funcionar como um evento de liquidez para investidores históricos saírem do negócio, o IPO será estruturado integralmente como uma emissão de novas ações (fresh issue).
Do montante total arrecadado, US$ 3 bilhões (275 mil milhões de rúpias) serão carimbados e injetados diretamente na amortização e pré-pagamento de empréstimos comerciais externos denominados em moedas estrangeiras (como o dólar e o iene) contraídos pela sua subsidiária, a Reliance Jio Infocomm.
“A listagem da Jio representa o marco mais importante de criação de valor deste ano”, afirmou Mukesh Ambani em comunicado aos acionistas, sublinhando que o processo está a ser liderado pela nova geração da família: os seus filhos Akash, Isha e Anant Ambani.
Radiografia do IPO da Jio Platforms
| Capital a angariar | ~US$ 3,8 bilhões (Recorde na Índia) |
| Fundo para dívidas | US$ 3 bilhões (Dívidas externas de telecomunicações) |
| Base de Clientes | ~500 milhões de utilizadores ativos |
| Estrutura da Oferta | 100% emissão de novas ações (Fresh Issue) |
