Na corrida entre os EUA e a China para desenvolver inteligência artificial, a batalha por hardware e poder computacional está se intensificando, à medida que empresas chinesas como a Huawei ultrapassam líderes globais do setor, como a Nvidia, em seu mercado doméstico.
Jensen Huang, CEO da gigante de chips Nvidia, foi cercado por fãs ao sair às ruas para comer o famoso macarrão “zhajiangmian” durante sua visita a Pequim, na ocasião da cúpula entre o presidente americano Donald Trump e o líder chinês Xi Jinping, em maio. Mas seu status de celebridade não se traduziu em sucesso nas vendas dos chips avançados da Nvidia na China.
Os controles impostos por Washington às exportações de tecnologia avançada, devido a preocupações com a segurança nacional, inicialmente paralisaram as vendas dos chips de IA H200 da Nvidia naquele país. Quando Huang finalmente conseguiu uma trégua , com a concordância de Trump para a venda, Pequim já havia mudado seu foco para incentivar o uso de chips projetados internamente e fabricados por concorrentes locais, liderados pela Huawei.
Huang reconheceu que os EUA perderam sua vantagem no mercado chinês de chips de IA avançados, uma vez que os concorrentes chineses se tornaram “gigantes”.
“Bem, estivemos na China por 30 anos, e antes que o controle de exportação proibisse a Nvidia de entrar na China, tínhamos cerca de 95% de participação de mercado, então estávamos competindo muito bem”, disse ele em uma entrevista recente à Associated Press.
“Em primeiro lugar, precisamos garantir a segurança nacional e proteger nossa nação, mas, simultaneamente, devemos competir, desenvolver nossa indústria tecnológica e maximizar nossas exportações”, disse ele.
Entre os fabricantes de chips chineses, a Huawei lidera.
Desde que os EUA excluíram a Huawei, e posteriormente a China em geral, da compra de alguns dos chips de computador e máquinas de fabricação de chips mais poderosos do mundo em 2019, os fabricantes chineses de semicondutores correram para se tornarem autossuficientes, desenvolvendo seus próprios chips e conhecimento técnico.
A Nvidia, sediada em Santa Clara, Califórnia, e sua principal rival, a AMD (Advanced Micro Devices), dominam o setor de chips de IA nos EUA e grande parte do mercado global, mas a Huawei tem conquistado espaço significativo na China, à medida que empresas chinesas de IA, como a DeepSeek, impulsionam a busca por melhor desempenho e custo-benefício dos chips.
Um relatório da Bernstein, uma empresa global de pesquisa e corretagem de ações, estimou que a Nvidia detinha cerca de 40% do mercado de chips de IA na China em 2025, participação praticamente igualada pela Huawei. A Bernstein prevê que a participação de mercado da Nvidia cairá para cerca de 8% este ano, enquanto a da Huawei provavelmente crescerá para cerca de 50%.
A Nvidia “definitivamente perdeu muito terreno para a Huawei, que (agora) lidera o mercado interno”, disse Antonia Hmaidi, do Instituto Mercator de Estudos da China, especializada em semicondutores.
Em alguns aspectos, os chips de IA comerciais mais avançados da Huawei, da série Ascend 950, podem ser considerados aproximadamente comparáveis ao H200 da Nvidia, considerado na indústria como um dos produtos mais poderosos da Nvidia, de acordo com analistas do setor.
“A China agora acredita em sua própria autossuficiência e capacidade de fornecimento”, disse He Hui, diretor de pesquisa de semicondutores da empresa de pesquisa e consultoria Omdia.
Em setembro passado, a Huawei também afirmou que estava implementando alguns dos clusters de computação de IA mais poderosos do mundo , combinando o poder de milhares de chips, assim como seus concorrentes globais, apesar de ter que depender de semicondutores fabricados na China devido aos controles de exportação dos EUA.
Questionado em um evento recente sobre como a tecnologia de chips da Huawei se compara à de seus concorrentes, inclusive nos Estados Unidos, He Tingbo, chefe da divisão de semicondutores da Huawei, disse: “Encontramos soluções muito boas”.
“Quem consegue andar mais rápido? A Huawei ou outras empresas? Não sei a resposta”, disse ela. “Acho que só o tempo dirá.”
A Nvidia continua sendo vital para a IA chinesa.
A cadeia de suprimentos de semicondutores é global e nenhum país sozinho consegue construir um chip de IA avançado.
A demanda por chips de IA ainda supera a oferta disponível na China, afirmou Rui Ma, fundador da Tech Buzz China.
Diversos casos recentes relacionados ao contrabando de chips de IA da Nvidia para a China, com o objetivo de burlar os controles de exportação, demonstram o interesse por sua tecnologia.
A Nvidia projeta os chips de IA mais poderosos do mundo. Para fabricá-los, ela utiliza máquinas de litografia ultravioleta extrema (EUV) da empresa holandesa ASML, que por sua vez utilizam componentes e tecnologias americanas. A gigante taiwanesa de fabricação de chips, TSMC, usa essas máquinas para produzir grande parte dos chips de IA de ponta da Nvidia em suas fábricas.
A China está proibida de comprar os chips de IA mais potentes da Nvidia ou as máquinas EUV da ASML, fabricante de chips.
Os chips de alto desempenho da Huawei ficam atrás das tecnologias mais avançadas da Nvidia em muitas áreas. Tecnologias de ponta na China, como o treinamento de modelos de IA como o DeepSeek, ainda dependem de chips de IA da Nvidia, dizem analistas.
Universidades chinesas e outras grandes empresas de tecnologia também desejam chips como o H200, em parte para pesquisa e desenvolvimento.
As vendas globais da Nvidia continuam a crescer impulsionadas pela alta demanda por inteligência artificial. A empresa prevê uma receita de cerca de US$ 91 bilhões no período de maio a julho, um aumento em relação aos quase US$ 82 bilhões do trimestre anterior, excluindo a receita de computação para data centers na China.
A receita anual mais recente da Nvidia foi de quase US$ 216 bilhões, enquanto a da Huawei foi de US$ 126 bilhões no mesmo período.
A Huawei está a alcançar a concorrência.
A DeepSeek, concorrente chinesa de rápido crescimento do ChatGPT da OpenAI ou do Claude da Anthropic, afirmou que seu mais recente modelo de IA, a versão V4, lançado em abril, foi adaptado para os avançados chips Ascend da Huawei.
Paul Triolo, sócio da DGA-Albright Stonebridge Group, afirmou que provavelmente há um “esforço significativo sendo feito na colaboração entre a DeepSeek e a Huawei” para treinar futuros modelos da DeepSeek em hardware nacional.
Isso demonstra como os chips fabricados na China podem potencialmente substituir os da Nvidia, disse Phelix Lee, analista da Morningstar. Mas ele acrescentou: “Não esperamos uma mudança abrupta para o Ascend (da Huawei)”.
A Nvidia modificou seus chips H20, reduzindo seu poder de processamento, para que pudessem ser vendidos na China sem violar as restrições dos EUA. Até o ano passado, a empresa ainda vendia chips H20 na China, embora as remessas estivessem diminuindo gradualmente, afirmou Brady Wang, analista de semicondutores da Counterpoint Research, com sede em Taipei.
A posição pública de Pequim sobre as importações de chips H200 tem sido ambígua, e a Nvidia afirmou que não vendeu chips H200 na China. Na recente assembleia de acionistas da Nvidia, Huang disse que a empresa “ainda não gerou nenhuma receita e não temos certeza se as importações serão permitidas no país”.
A Huawei também tem aspirações globais no mercado de chips.
Já sendo a maior fornecedora mundial de equipamentos para redes de telecomunicações, a Huawei vem se expandindo nos mercados globais, e seus chips não são exceção.
A empresa afirma operar em 170 países e regiões com a missão de “levar o digital a todas as pessoas, lares e organizações para um mundo totalmente conectado e inteligente”.
Embora possa haver demanda por seus chips em outros países, a capacidade de produção de chips avançados da China ainda não atende à demanda interna.
À medida que a capacidade de fabricação de chips avançados da China aumenta e os preços se tornam mais competitivos, eles podem ganhar participação de mercado em regiões como o Sudeste Asiático, entre outras, disse Wang, da Counterpoint.
“A estratégia da China de buscar a autossuficiência tecnológica — e eventualmente exportar suas tecnologias — dificilmente mudará, independentemente de a Nvidia conseguir vender seus chips na China”, disse Wang.
