maiores desafios à dominância da Nvidia em chips de IA que já vimos.
Peter DeSantis, chefe de IA da Amazon, disse à Bloomberg que a AWS está em negociações para vender seu chip de IA, o Trainium, para outras empresas, para uso em data centers. DeSantis se recusou a especificar quais empresas poderiam ser as compradoras desses chips.
As conversas sobre a venda dos chips ainda estão em estágio inicial, segundo a empresa informou ao TechCrunch, e surgiram a partir da carta anual aos acionistas do CEO da Amazon, Andy Jassy , no início de abril, na qual ele afirmou que os chips de IA desenvolvidos pela empresa eram tão cobiçados que ele estava considerando vendê-los.
“Se nosso negócio de chips fosse independente e vendesse os chips produzidos este ano para a AWS e outras empresas terceirizadas (como fazem outras empresas líderes do setor), nossa receita anual seria de aproximadamente US$ 50 bilhões. Há tanta demanda por nossos chips que é bem possível que vendamos grandes quantidades deles para terceiros no futuro.”
Qual seria o tamanho do desafio que a Amazon poderia representar para a Nvidia? Uma concorrente de US$ 50 bilhões não acabaria exatamente com a Nvidia — que atualmente tem uma receita anualizada de US$ 326 bilhões — se continuar apresentando resultados trimestrais como o do último . Mas é algo semelhante à receita anual da Intel .
Até agora, a AWS resistiu à venda de seus chips de IA por vários motivos. O principal é que o lucro da AWS com seus chips se dá por meio de um efeito cascata. Claro, ela cobra diretamente dos clientes pelos tokens de IA processados pelos chips em sua nuvem, mas também cobra por uma série de outros serviços que as empresas precisam para seus aplicativos de IA, incluindo armazenamento, segurança, rede e monitoramento.
Igualmente importante, a Amazon tem divulgado que a capacidade de produção de seus chips está se esgotando mais rápido do que a capacidade de fabricação. Na mesma carta aos acionistas, em abril, Jassy afirmou que a capacidade atual de produção do chip Trainium se esgotou quase instantaneamente. O mesmo aconteceu, segundo ele, com a capacidade para o próximo chip, o Trainium 4, que só estará disponível daqui a mais de um ano. Isso ocorreu antes de a AWS adicionar formalmente a OpenAI aos modelos que oferecia.
Portanto, vender seus chips para terceiros significa que provavelmente teria que deixar os clientes atuais em listas de espera, a menos que conseguisse, de alguma forma, fabricar um excedente de chips por meio de seus parceiros de fabricação, como a TSMC. Mas para isso, teria que superar milagrosamente a Nvidia e se tornar a maior cliente da TSMC, que recentemente ultrapassou a Apple e se tornou a maior cliente da fundição.
O porta-voz da AWS, Doron Aronson ( que me recebeu durante uma recente visita guiada privada às instalações de design de chips da AWS ), também confirmou que a AWS pode vender esses chips. “Embora historicamente tenhamos recusado pedidos para vender chips diretamente, Andy observou que é bem possível que vendamos lotes deles para terceiros no futuro.”
Assim, enquanto o fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, declarou recentemente ter encontrado um novo mercado de US$ 200 bilhões para a Nvidia na venda de CPUs para IA, e não apenas GPUs — entrando, portanto, no território da Intel e da AMD —, Jassy claramente tem suas próprias ambições no setor de chips: um mercado de US$ 50 bilhões que o colocaria em uma posição mais direta no mundo da Nvidia.
